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8月3日晚,西寧特鋼發(fā)布公告稱,終止重大債務(wù)重組,公司股票于8月4日復(fù)牌。而據(jù)距離公司宣布臨時(shí)停牌不足12個(gè)小時(shí)。 根據(jù)公司2015年財(cái)報(bào)顯示,截至2015年12月31日,公司的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)92.84%,同比上升8.26%,流動負(fù)債大大超過流動資產(chǎn),財(cái)務(wù)壓力較大。今年一季度,公司凈利潤虧損2.6億元,同比下滑220.79%。 面對高企的負(fù)債與業(yè)績的虧損,西寧特鋼表示,已經(jīng)從強(qiáng)化資本運(yùn)作、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)揮地產(chǎn)開發(fā)優(yōu)勢等方面采取諸多措施,使一切生產(chǎn)要素發(fā)揮最大效能,提升公司經(jīng)營運(yùn)行的效果,改善公司的資金運(yùn)營狀況。 值得注意的是,公司的定向增發(fā)計(jì)劃已經(jīng)獲得證監(jiān)會核準(zhǔn),這將在很大程度上緩解公司的財(cái)務(wù)壓力。 12小時(shí)停復(fù)牌 8月3日上8時(shí)43分,西寧特鋼發(fā)布公告稱,因存在重大事項(xiàng), 鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票自2016年8月3日起停牌一天。 不過,當(dāng)天晚間,西寧特鋼便再度發(fā)布公告稱,鑒于目前推進(jìn)該項(xiàng)重大事項(xiàng)的條件尚不成熟,經(jīng)公司審慎考慮,決定終止籌劃本次重大事項(xiàng)。 根據(jù)公告顯示,西寧特鋼本次籌劃的重大事項(xiàng)為擬進(jìn)行公司重大債務(wù)重組。8月3日,公司組織相關(guān)方對本次重大事項(xiàng)進(jìn)行溝通和協(xié)商。不過,經(jīng)與相關(guān)方磋商,最終未能就公司重大債務(wù)重組的方式、價(jià)款等實(shí)質(zhì)條款達(dá)成一致意見。公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)該事項(xiàng)條件尚不成熟,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,公司決定終止籌劃本次重大事項(xiàng)。 西寧特鋼表示,本次終止重大債務(wù)重組對公司業(yè)績無影響,不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。未來公司將繼續(xù)遵循公司的發(fā)展戰(zhàn)略,積極創(chuàng)造有利條件進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局,尋找新的盈利增長點(diǎn),提升公司綜合競爭力。 負(fù)債高企倒逼重組 實(shí)際上,西寧特鋼計(jì)劃進(jìn)行的重大債務(wù)重組也是迫不得已。 此前,上交所在下發(fā)公司的問詢函中,特意提及的公司的債務(wù)問題。上交所表示,近期產(chǎn)能過剩行業(yè)如煤炭、鋼鐵等債 務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。而根據(jù)彭博違約風(fēng)險(xiǎn)模型顯示,西寧特鋼在一年內(nèi)有債券到期(含回售)的420家上市公司債券發(fā)行人中風(fēng)險(xiǎn)最高。 對此,西寧特鋼表示,公司自去年起籌劃并實(shí)施再融資工作,重點(diǎn)包括非公開定向增發(fā)股票募資 52 億元、非公開發(fā)行公司債券20 億元,既滿足公司的資金需求,又可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),為整體資金運(yùn)作創(chuàng)造良好條件。 不過,公司也表示,鑒于上述兩項(xiàng)融資尚無法在短期內(nèi)到位,針對債務(wù)的回售事項(xiàng),公司將及早采取措施落實(shí)所需資金,重點(diǎn)與地方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào),爭取融資支持。 據(jù)悉,西寧特鋼的定增規(guī)模已經(jīng)兩次下調(diào),從最初的63.6億元調(diào)整為52億元。 對此,公司表示,定向增發(fā)股票初始方案為發(fā)行11億股、募集資金63億元,全部用于償還銀行貸款。根據(jù)此發(fā)行方案,以2015年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行測算,募集資金到位后,公司凈資產(chǎn)可增加63億元,資產(chǎn)負(fù)債率可由 92.84%下降至68.01%,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 4.41 億元。目前已通過證監(jiān)會發(fā)審委會議審核的方案為發(fā)行 9 億股、募集資金 52 億元且使用方向不變,以此測算,方案實(shí)施、募集資金到位后,公司資產(chǎn)負(fù)債率可由92.84%下降至72.35%,較初始方案降幅縮減 4.34 %;節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3.64 億元,較初始方案減少0.77 億元。 此外,根據(jù)西寧特鋼在一季報(bào)中透露,3月份國內(nèi)鋼材市場進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季,下游鋼鐵需求相比春節(jié)前有了明顯提升。隨著市場情況好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)2季度公司利潤將有所減虧。但因公司主要產(chǎn)品鋼材、鐵精粉、焦炭銷售價(jià)格回升幅度有限,預(yù)計(jì)上半年仍將虧損。 |
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