編者按：連日來，長江中下游沿江地區(qū)及江淮、西南東部等地出現(xiàn)入汛以來最強降雨過程，給部分地區(qū)造成嚴重洪澇災害。此次降雨區(qū)域覆蓋范圍廣，包括云南、貴州、四川等15個�。▍^(qū)、市）均出現(xiàn)強降雨過程，并導致湖北、安徽、河南等省有91條河流發(fā)生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地區(qū)遭遇大面積強降雨情況下，與抗洪相關的主題受到資本市場的關注。本文從水利建設、家園重建、農(nóng)產(chǎn)品等三個角度對相關上市公司進行仔細梳理，以饗讀者。

　　水利建設 投資規(guī)�；蚓S持萬億元以上

　　根據(jù)申萬行業(yè)分類，目前兩市水利工程建設股共有5只，按照月內(nèi)漲幅高低來看，分別為：安徽水利（23.07%）、圍海股份（9.76%）、葛洲壩（8.25%）、粵水電（4.22%）、中國電建（3.50%）。資金面上，圍海股份以及中國電建月內(nèi)均實現(xiàn)大單資金凈流入，金額分別為2215.23萬元、1535.13萬元。 

　　其中，月內(nèi)漲幅最高的安徽水利主業(yè)為工程施工，業(yè)務主要分為水利、房建、市政、公路四大部分。據(jù)4月份公告顯示，公司擬向建工集團的股東水建總公司發(fā)行股份吸收合并建工集團，標的資產(chǎn)的預估值約為303838.65萬元，扣除建工集團對安建保理的全部出資2750萬元后，標的資產(chǎn)初步交易價格為301088.65萬元。完成后，公司可實現(xiàn)建工集團建筑業(yè)務、房地產(chǎn)業(yè)務等主要業(yè)務整體上市，上市公司建筑業(yè)務、房地產(chǎn)業(yè)務等主業(yè)將集聚建工集團全部資源。

　　平安證券預計未來水利建設年投資規(guī)模維持在萬億元以上，投資相對確定，同時該板塊也是下半年投資確定性較強的細分領域之一。維持中期布局思路，首選建工集團整體上市+員工持股概念的安徽水利，其次推薦海堤建設龍頭，同時將發(fā)展文娛第二主業(yè)的圍海股份，另外建議關注深耕PPP業(yè)務的水利股葛洲壩。

　　家園重建 三一重工等企業(yè)積極參與救援

　　家園重建概念主要包含工程機械以及建筑建材兩大方面，其中，現(xiàn)代工程機械不僅在災后重建、維護的工作中必不可少，在抗洪搶險中也發(fā)揮著重要作用。

　　從市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，巨龍管業(yè)、萬里石、永和智控、華新水泥、青龍管業(yè)、兔寶寶、西藏天路、同力水泥、東方雨虹、天業(yè)通聯(lián)等個股月內(nèi)漲幅均在10%以上。通過梳理發(fā)現(xiàn)，漲幅居前的標的多為我國南方受災地區(qū)的水泥以及管材公司，此外，工程機械企業(yè)也受到市場的較多關注。

　　資金面上，兔寶寶（36545.17萬元）、東方雨虹（19049.52萬元）、西藏天路（10433.36萬元）、北新建材（6376.84萬元）、洛陽玻璃（5563.51萬元）等個股月內(nèi)大單資金凈流入均在5000萬元以上，受到了市場主力資金的極大關注。

　　其中，機械設備方面，國金證券表示，現(xiàn)代工程機械憑借優(yōu)良的機械性能可應用于多種險情的搶護：推土機、挖掘機、裝載機用于防洪堤壩的搶筑及河道的清淤，挖掘機還可以根據(jù)需要開掘新的泄洪通道，裝載機還可用于裝拋鋼絲籠、運送填筑石料等；樁機主要用于植入堤壩加固的各種類型的樁；自卸卡車用于長距離運送填筑材料。近期已有三一重工、中聯(lián)重科等工程機械企業(yè)派出先鋒隊，攜帶挖掘機、起重機等大型工程機械救援設備趕赴災區(qū)參與救援。而洪澇災害過后將會有大量房屋、橋梁、公路等需要重建和維護，將會帶動挖掘機、裝載機、壓路機等工程機械設備開工率的提升和市場需求的增加。建議關注：中聯(lián)重科、三一重工、徐工機械、廈工股份、柳工等。

　　而建材方面，長江證券表示，管廊和海綿城市是防汛中期良藥，戰(zhàn)略布局下的系統(tǒng)工程。建議關注龍泉股份、華控賽格、韓建河山、國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)等。

　　農(nóng)產(chǎn)品 相關產(chǎn)品價格將出現(xiàn)波動

　　受洪澇災害影響，相關農(nóng)產(chǎn)品價格將產(chǎn)生一定波動。

　　從相關個股的市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，月內(nèi)仙壇股份、民和股份、雪榕生物、新五豐、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、神農(nóng)基因等個股累計漲幅均超10%。資金面上，牧原股份（7098.17萬元）、新農(nóng)開發(fā)（4893.04萬元）、益生股份（3830.42萬元）、圣農(nóng)發(fā)展（2505.04萬元）、隆平高科（1954.31萬元）、北大荒（1830.52萬元）、民和股份（1124.44萬元）、登海種業(yè)（1009.63萬元）等個股月內(nèi)大單資金凈流入均超過1000萬元。

　　極端天氣的來臨無疑對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)生巨大不利影響，其中，安信證券表示，1.多地水稻田被淹，水稻產(chǎn)量影響嚴重部分地區(qū)面臨絕收；2.低溫多雨天氣不利于棉花生長，積水棉田同樣面臨絕收；3.夏玉米、夏大豆因土壤過濕導致發(fā)育延遲，甚至死苗，嚴重影響產(chǎn)量；4.大面積菜田被淹霉爛，大棚受冰雹、暴雨損害嚴重；5.洪澇直接損壞養(yǎng)殖網(wǎng)箱，水產(chǎn)品發(fā)生細菌性疾病風險加大，水產(chǎn)品質量及產(chǎn)量受影響；6.生豬養(yǎng)殖：仔豬發(fā)病率上升、豬場被淹、生豬調(diào)運受阻、豬源緊缺。

　　個股方面，該券商表示建議關注行業(yè)內(nèi)價格上漲類標的，畜禽養(yǎng)殖業(yè)中，禽類首推益生股份、民和股份，其次圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份；生豬方面，首推正邦科技、天邦股份，其次溫氏股份、牧原股份。此外，糖業(yè)中重點關注南寧糖業(yè)、中糧屯河、貴糖股份。