7月5日，中國銀行成功完成境外30億等值美元綠色債券（“綠債”）發(fā)行定價。本次發(fā)行是國際市場中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠債，債券由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發(fā)行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元、人民幣3個幣種及2年、3年、5年3個期限，將分別在盧森堡證券交易所、香港聯(lián)交所掛牌上市。

　　本次綠債發(fā)行規(guī)模共計30億等值美元，其中美元、歐元、人民幣發(fā)行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發(fā)行獲得國際投資者積極認(rèn)購，訂單總量超過700個。在人民幣匯率波動加大的市場環(huán)境下，人民幣品種認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點(diǎn)；在“脫歐”公投市場動蕩之后，歐元品種獲得踴躍認(rèn)購，歐洲投資者訂單占比達(dá)76%；美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發(fā)行成本再創(chuàng)中國銀行歷史新低。

　　據(jù)了解，其中，中國銀行歐元綠債將是中資機(jī)構(gòu)在歐洲大陸發(fā)行上市的首筆綠債；人民幣綠債發(fā)行系在美中資機(jī)構(gòu)首筆公開發(fā)行的離岸人民幣債券，亦為迄今規(guī)模最大的離岸人民幣綠債。

　　綠債是國際市場中快速發(fā)展的新興債券品種，募集資金專門用于支持具有環(huán)境效益的綠色項(xiàng)目。6月下旬，綠債市場通行的自愿性準(zhǔn)則——《綠色債券原則（2016年版）》（“新準(zhǔn)則”）修訂發(fā)布，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對綠債發(fā)行提出更高標(biāo)準(zhǔn)。本次綠債兼具雙重“綠色標(biāo)識”，由安永作為專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行“綠色認(rèn)證”，并對相關(guān)管理機(jī)制和綠色項(xiàng)目進(jìn)行定量化的“綠色評級”，獲得安永GB-AAA“深綠”評級。