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6月8日,浙江嘉化能源(600273,股吧)化工股份有限公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的綠色公司債券將在上交所上市,成為上交所開(kāi)展綠色公司債券試點(diǎn)以來(lái)首單上市的綠色公司債券。 為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略決策,踐行“十三五”規(guī)劃綠色發(fā)展理念,在證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署下,上交所于3月16日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展綠色公司債券試點(diǎn)的通知》(簡(jiǎn)稱“《通知》”),引導(dǎo)債券市場(chǎng)支持綠色產(chǎn)業(yè),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)!锻ㄖ肺{了國(guó)際綠色債券準(zhǔn)則(GBP)的重要原則和國(guó)內(nèi)外綠色金融領(lǐng)域?qū)<业囊庖?jiàn),并參考了在綠色債券領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位的證券交易所的市場(chǎng)實(shí)踐,對(duì)綠色公司債券募集資金使用和信息披露提出了針對(duì)性的嚴(yán)格要求。試點(diǎn)范圍除公司債券外,還包括綠色資產(chǎn)支持證券等其他產(chǎn)品類型。目前,上交所已經(jīng)設(shè)立綠色公司債券預(yù)審核及上市掛牌“綠色通道”,提高其預(yù)審核及上市掛牌效率。 嘉化能源本期綠色公司債券發(fā)行規(guī)模為3億元,期限5年,主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA,并由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行綠色認(rèn)證。債券上市簡(jiǎn)稱以“G”開(kāi)頭進(jìn)行特別標(biāo)識(shí)。發(fā)行票面利率為4.78%,遠(yuǎn)低于近期相同評(píng)級(jí)債券發(fā)行利率和同期銀行貸款基準(zhǔn)利率,表明投資者對(duì)綠色公司債券高度認(rèn)可。 作為中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)首屆常務(wù)理事單位和國(guó)際綠色債券準(zhǔn)則觀察員機(jī)構(gòu),上交所一貫堅(jiān)持為綠色產(chǎn)業(yè)提供支持。2015年,在上交所上市掛牌的支持綠色環(huán)保行業(yè)的公司債券和資產(chǎn)支持證券共計(jì)24支,總額約250億元人民幣,募集資金直接投向工業(yè)節(jié)能、生物質(zhì)資源回收利用、分布式能源、水力發(fā)電、林業(yè)開(kāi)發(fā)等國(guó)家政策支持的綠色行業(yè)。 據(jù)悉,包括中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司、華能新能源股份有限公司在內(nèi)的多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)目前也在積極籌備綠色公司債券發(fā)行,上交所綠色債券市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。 |
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