中國保險行業(yè)協(xié)會近日發(fā)布報告稱，車險業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，基本面好轉(zhuǎn)，企業(yè)減虧明顯。但與此同時，車險市場的體制機(jī)制問題仍然存在。車險市場中小公司市場地位低，影響力弱，車險市場兩極分化嚴(yán)重，“寡頭主導(dǎo)、大中小共生”的市場格局凸顯。此外，隨著產(chǎn)業(yè)整合趨勢的出現(xiàn)，傳統(tǒng)險企銷售渠道受“汽車系”險企擠壓明顯。

　　行業(yè)回暖車險減虧

　　中國保險行業(yè)協(xié)會16日在京發(fā)布《中國機(jī)動車輛保險市場發(fā)展報告（2014）》（下稱《報告》）。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國的車險保費收入達(dá)到5516億元（人民幣，下同），同比增長16.84%，成為全球第二大車險市場，僅次于美國。

　　近年車險發(fā)展速度較快，重要性進(jìn)一步凸顯。2014年，車險在財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)中的占比為73.12%；車險總賠款支出3026.74億元， 同比增長11.24%。從車險的保險深度和保險密度來看。2011-2014年，車險保險深度分別為0.67%、0.70%、0.75%和0.81%，車險保險密度分別為259.24元/人、297.33元/人、348.49元/人和403.27元/人。《報告》認(rèn)為，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，風(fēng)險保障能力逐步增強(qiáng)，理賠服務(wù)水平持續(xù)提升，車險在分散交通事故風(fēng)險、提供經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償、維護(hù)道路交通安全、服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。

　　從險企經(jīng)營角度來看，2013年，車險利潤下行，整體出現(xiàn)虧損，但2014年車險基本面好轉(zhuǎn)，上半年承保業(yè)務(wù)扭虧為盈，雖至年底小幅虧損，但整體明顯改善。2014年車險行業(yè)的綜合成本率為100.24%，虧損11.57億元，同比減虧17.75億元。

　　中小險企經(jīng)營困難

　　但與此同時，當(dāng)前國內(nèi)車險市場的體制機(jī)制問題仍然存在，中小車險整體經(jīng)營壓力仍然較大。

　　近年來，車險賠款支出增幅較大，且明顯高于保費收入的增幅，簡單賠付率逐年上升。同時，人身傷亡損失賠償受賠償標(biāo)準(zhǔn)的影響比較大，呈逐年上升趨勢。在車險的綜合賠付率仍處于高位運行的背景下，市場競爭激烈，中小保險公司處境不容樂觀。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年，人保財險等三家公司的車險市場份額總和為66.61%，剩余36 家經(jīng)營車險的中資財險公司的車險市場占有率不到1/3。從2014年經(jīng)營情況來看，我國車險的承保利潤主要集中在大型財險公司，中小財險公司幾乎全部虧損。

　　事實上，目前絕大多數(shù)開展車險業(yè)務(wù)的保險公司車險規(guī)模年保費均在100億元以下。2014年車險保費規(guī)模在1000億元以上的財險公司僅有人保財險和平安產(chǎn)險兩家。保費500億元-1000億元間僅有太保產(chǎn)險一家公司，份額徘徊在13.5%左右。

　　在100億元-500億元，2014年有國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產(chǎn)險、彩屏財險五家，上述五家的市場份額總計為19.14%，不及平安產(chǎn)險一家的市場份額。

　　“我國財產(chǎn)保險市場上，雖然絕大多數(shù)公司都以經(jīng)營車險業(yè)務(wù)為主，但車險市場集中度一直偏高，大型財險公司有明顯競爭優(yōu)勢，中小公司份額較低�！比吮Ｘ旊U副總裁王和在《報告》中提到， 2013年，行業(yè)整體承保盈利26.43億元，但利潤貢獻(xiàn)主要來源于大型財險公司：“其中，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險合計盈利82.89億元，絕大部分中小財險公司都承包虧損，僅有兩成公司實現(xiàn)承保盈利�！�

　　對此，華安財險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中小險企除了要采取對大公司的跟隨策略外，更要注重自身的差異化發(fā)展，同時，中小險企在理賠網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)共享、行業(yè)自律方面還有很多的潛力可以挖掘。

　　汽車系險企興起

　　此外，《報告》顯示，車險市場競爭較為激烈，尤其營銷成本高企，車商渠道受到擠壓。

　　據(jù)了解，車商渠道是保險公司車險業(yè)務(wù)的重要營銷渠道之一。目前我國車商渠道保費規(guī)模在車險總保費中的占比已經(jīng)超過三成。而出于吸納中長期優(yōu)質(zhì)資本、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局等考慮，汽車廠家紛紛涉足車險市場，通過全資、控股、參股等方式設(shè)立財險公司、保險代理公司，如眾誠車險和鑫安車險。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比其他財險公司，汽車系財險公司憑借股東優(yōu)勢，在前端銷售和后端維修理賠上都有明顯優(yōu)勢，對其他財險公司的車險經(jīng)營造成壓力。

　　近年來車險市場規(guī)模不斷擴(kuò)大、車商代理渠道迅速增多，但渠道發(fā)展并不成熟，由此導(dǎo)致的業(yè)務(wù)管理混亂、專業(yè)能力不足、侵害消費者權(quán)益等違規(guī)問題時有發(fā)生。

　　而與此同時，機(jī)動車保險社區(qū)服務(wù)銷售中心發(fā)展迅速。門店模式再次為多家企業(yè)所采用、紛紛創(chuàng)建試點。

　　以華泰財險為例，僅2013年就在全國新開1400家社區(qū)門店，這一規(guī)模是華泰財險兩年多以來所開門店總和的近3倍。到2015年底，華泰財險門店規(guī)模將達(dá)到3600家。據(jù)了解，華泰財險探索的門店模式即專屬代理人模式，是國外較為成熟的渠道之一，該模式的代理人只代理一家保險公司的業(yè)務(wù)。門店以車險業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)占比高達(dá)98%-99%，定位為服務(wù)社區(qū)。以社區(qū)為單位，門店老板向社區(qū)居民提供華泰財險的車險和財險產(chǎn)品的咨詢、查詢、投保、出單等服務(wù)。

　　對于機(jī)動車保險社區(qū)門店的快速發(fā)展，人保財險副總裁王和對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，的作為居民生活固定場所的住宅社區(qū)成為保險業(yè)展業(yè)的一個重要渠道，社區(qū)門店是典型的例子。人保財險在這一領(lǐng)域也已經(jīng)有四五年的探索。不過，從目前來看，這一模式還處在前期戰(zhàn)略投入階段，具體盈利模式還未明確，發(fā)展前景值得期待但具體路徑仍需探索。