浦銀國際成立于2015年3月25日，是浦發(fā)銀行全資擁有的境外投資銀行和實施國際化、綜合化戰(zhàn)略的重要平臺。

    此次論壇的成功舉行，進(jìn)一步強(qiáng)化了浦銀國際與母行境內(nèi)外各分行的業(yè)務(wù)協(xié)同和聯(lián)動，深化集團(tuán)客戶對香港金融市場以及“股債貸、境內(nèi)外”一站式跨境綜合金融服務(wù)的了解。浦發(fā)銀行總行崔炳文副行長出席了論壇。

    聚焦三大發(fā)展機(jī)遇

    此次論壇聚焦“一帶一路”、人民幣國際化以及中資企業(yè)“走出去”三大發(fā)展機(jī)遇。

    浦銀國際相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，首先，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，將在“一帶一路”沿線國家創(chuàng)造項目的融資、跨境貸款等投行業(yè)務(wù)需求。浦銀國際將立足香港，進(jìn)一步拓展浦發(fā)銀行“股債貸、境內(nèi)外”的一站式投資銀行服務(wù)。其次，人民幣國際化是大的趨勢，隨著人民幣從重要的國際貿(mào)易結(jié)算貨幣向重要的國際投資及儲備貨幣轉(zhuǎn)變，香港作為離岸人民幣的存放、融資、外匯交易，以及人民幣計價金融產(chǎn)品交易的重要市場，未來跨境投融資業(yè)務(wù)需求巨大。再者，國內(nèi)企業(yè)“走出去”將驅(qū)動跨境投融資需求快速增長，中資企業(yè)通過海外資產(chǎn)配置，以獲取高新技術(shù)、市場和具有生產(chǎn)要素價格優(yōu)勢的外部資源，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或升級。

    該人士表示，香港憑借獨特的優(yōu)勢，成為諸多中資企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)走向海外市場的第一站。自2015年以來，香港已經(jīng)連續(xù)2年蟬聯(lián)全球最大的新股發(fā)行市場。

    據(jù)悉，在此次論壇上，浦銀國際推出的全流程投行產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，得到眾多境內(nèi)外企業(yè)好評。它的優(yōu)勢在于提供從PE投資、保薦、承銷到上市后交易、結(jié)構(gòu)性融資等“股債貸，境內(nèi)外”一站式跨境投行服務(wù)。

    保薦、承銷、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速

    作為浦發(fā)銀行大投行業(yè)務(wù)平臺和國際化戰(zhàn)略布局的重要組成部分，浦銀國際在過去兩年，交出了一份出色的成績單：開業(yè)首季度即實現(xiàn)盈利；2016年作為浦銀國際第一個完整經(jīng)營的年度，不僅成功實現(xiàn)全牌照業(yè)務(wù)運(yùn)營，各項業(yè)務(wù)更加實現(xiàn)快速增長。

    在保薦業(yè)務(wù)方面，浦銀國際成功獲得國泰君安證券H股上市聯(lián)席保薦人資格，同時還有多單保薦業(yè)務(wù)正在推進(jìn)。

    承銷業(yè)務(wù)在2016年5月份拿到牌照后，短短半年內(nèi)累計完成11筆中資企業(yè)境外債和優(yōu)先股發(fā)行；擔(dān)任了包括興證國際(8407.HK)、中信建投(6066.HK)和大森控股(1580.HK)等香港IPO新股發(fā)行承銷。

    資產(chǎn)管理與直投業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。截至2016年底，浦銀國際管理外幣資產(chǎn)規(guī)模超過100億港幣，同時也通過境內(nèi)架構(gòu)管理人民幣資產(chǎn)。

    憑借著卓越的市場表現(xiàn)，尤其是私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展勢頭，浦銀國際接連榮獲《亞洲周刊》2016年“亞洲新銳品牌大獎”以及《融資中國》頒發(fā)的“2016年度中國新銳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)”獎項。