中國網(wǎng)財經(jīng)12月26日訊 為積極發(fā)揮企業(yè)債券融資對積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的作用，有序推進(jìn)市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作。國家發(fā)改委日前印發(fā)《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券發(fā)行指引》(以下簡稱《指引》)。

　　《指引》對市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券的發(fā)行條件進(jìn)行了規(guī)定�！吨敢�》要求，市場化債轉(zhuǎn)股實施機(jī)構(gòu)，包括但不限于國有資本投資運營公司、地方資產(chǎn)管理公司等。

　　轉(zhuǎn)股債權(quán)范圍以銀行對企業(yè)發(fā)放貸款形成的債權(quán)為主，適當(dāng)考慮其他類型債權(quán)。債轉(zhuǎn)股對象企業(yè)應(yīng)符合《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求。

　　該類型債券所募集資金主要用于銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項目(以下簡稱債轉(zhuǎn)股項目)，債轉(zhuǎn)股專項債券發(fā)行規(guī)模不超過債轉(zhuǎn)股項目合同約定的股權(quán)金額的 70%。發(fā)行人可利用不超過發(fā)債規(guī)模 40%的債券資金補充營運資金。債券資金既可用于單個債轉(zhuǎn)股項目，也可用于多個債轉(zhuǎn)股項目。對于已實施的債轉(zhuǎn)股項目，債券資金可以對前期已用于債轉(zhuǎn)股項目的銀行貸款、債券、基金等資金實施置換。

　　《指引》還鼓勵地方政府對債轉(zhuǎn)股專項債券進(jìn)行貼息等政策支持。