中國銀行境外成功發(fā)行綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券

2016-11-5 15:53| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 992| 評論: 0|來自: 金融時報

　　日前，中國銀行成功完成境外5億美元綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券（Green Covered Bond）發(fā)行定價。本期債券由中行倫敦分行發(fā)行，為三年期美元固定利率品種，將在倫敦證券交易所上市。本期債券是中資銀行發(fā)行的首筆資產(chǎn)擔(dān)保債券，也是中行繼今年7月境外綠色債券之后在國際市場的又一次標(biāo)桿性發(fā)行。
　　據(jù)了解，今年1月，中國人民銀行、英格蘭銀行共同發(fā)起成立G20綠色金融研究小組（G20 Green Finance Study Group），鼓勵商業(yè)部門加強(qiáng)綠色金融創(chuàng)新，促進(jìn)境內(nèi)外綠色債券市場互聯(lián)互通。本次發(fā)行作為綠色金融研究小組的試點項目，充分體現(xiàn)了“綠色”和“跨境”兩大主題。債券以中行倫敦分行為主體在境外發(fā)行，以中行在境內(nèi)持有的綠色資產(chǎn)作為擔(dān)保資產(chǎn)池，為債券項下的支付義務(wù)提供擔(dān)保。債券募集資金用于支持中國銀行在境內(nèi)的綠色信貸項目，同時擔(dān)保資產(chǎn)池中的綠色資產(chǎn)全部為“中債—中國氣候相關(guān)債券指數(shù)”的樣本券，在資金用途和擔(dān)保資產(chǎn)層面具有“雙重綠色屬性”，兼顧了國內(nèi)外綠色債券市場準(zhǔn)則和最佳實踐。
　　本期債券為國際評級最高的中資綠色債券，獲得穆迪（Moody’s）Aa3評級，與中國主權(quán)評級持平。債券票面利率1.875%，最終發(fā)行利差為95個基點，較中國銀行同期限普通高級債券利差進(jìn)一步收窄，為中資銀行開拓低成本融資渠道做出了有益嘗試。本期債券獲得有效訂單近50個，歐洲投資者認(rèn)購比例達(dá)28%。同時，本次發(fā)行吸引了部分綠色投資者首次認(rèn)購中行債券，中行的投資者基礎(chǔ)進(jìn)一步拓展。