建行中行約三成貸款投向房地產(chǎn)寧波銀行涉房貸款占比合計不足10%,在16家上市銀行中,無論是絕對值還是占比均為最低

　　建行中行約三成貸款投向房地產(chǎn)

　　寧波銀行涉房貸款占比合計不足10%,在16家上市銀行中,無論是絕對值還是占比均為最低

　　■本報記者　張　歆

　　支撐起一座座摩天大樓的不僅僅是鋼筋水泥,更重要的是動輒數(shù)以億元計的資金,這也正是銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)“親密合作”的根基。

　　據(jù)《證券日報》記者獨家統(tǒng)計,截至今年上半年,16家上市銀行“涉房貸款”的合計余額(均采用集團或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù))為14.86萬億元,較2014年年末的13.65萬億元增長了8.86%。上市銀行涉房貸款各自的占比(占各行貸款和墊款總額)差距較大,分別在9.53%-30.25%之間。其中,建設(shè)銀行和中國銀行對公和對個人相關(guān)的房地產(chǎn)貸款合計占比均接近三成,可謂與房地產(chǎn)業(yè)最為親密;此外,房地產(chǎn)業(yè)公司上榜部分上市銀行的前十大貸款客戶,這也從側(cè)面引證了雙方聯(lián)系的緊密。

　　開發(fā)貸余額4.28萬億元

　　股份制銀行最鐘情

　　據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,截至2015年6月末,16家上市銀行對公業(yè)務(wù)中涉及房地產(chǎn)業(yè)的貸款(開發(fā)貸)余額合計4.28萬億元,較2014年年底的4.01萬億元增長了6.73%,較2014年中期的3.82萬億元增長了12.04%。16家上市銀行中,雖然開發(fā)貸的絕對值均較2014年年底上升,但僅7家銀行的開發(fā)貸占比出現(xiàn)增長,另有1家銀行持平,8家銀行占比下降。

　　其中,截至今年中期,中國銀行房地產(chǎn)業(yè)對公貸款的余額最高,為7631.72億元,占其貸款和墊款總額的百分比為8.58%;農(nóng)業(yè)銀行的開發(fā)貸余額也超過了6000億元,為6204.39億元,占比為7.11%;工商銀行和建設(shè)銀行的開發(fā)貸余額則均超過了5000億元,分別為5542.35億元和5807.23億元,但是兩家銀行該類貸款的占比并不突出,分別僅為4.76%和5.72%,在上市銀行中位居后兩位。

　　股份制銀行整體而言對于開發(fā)貸興致十足,占比最高的7家銀行中有6家為股份制銀行,其開發(fā)貸占比在9.4%-12.8%之間。

　　在股份制銀行中,相對而言,招商銀對于房地產(chǎn)行業(yè)對公貸款顯得意興闌珊,不僅規(guī)模排名排在民生銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行之后,占比也在16家上市銀行中排名靠后,僅為7%。當(dāng)然,這與招商銀行擅長零售業(yè)務(wù)的特點是相吻合的。

　　今年上半年,上市銀行對于房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量把控依舊十分嚴格,一位上市銀行內(nèi)部人士對《證券日報》記者表示,“房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良貸款率通常是遠低于各行業(yè)平均數(shù)的”。

　　記者查閱中報也發(fā)現(xiàn),披露出來的數(shù)據(jù)顯示,開發(fā)貸的不良貸款率確實比較低。房地產(chǎn)業(yè)對公貸款占比(12.8%)在所有上市銀行中最高的民生銀行,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款的占比僅為1.31%;而光大銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款也僅占全部不良貸款的2.13%;興業(yè)銀行的開發(fā)貸不良貸款率更是僅為0.01%。相對而言,建設(shè)銀行、工商銀行的開發(fā)貸不良貸款率較高,但是也均低于其各自銀行的行業(yè)均值。

　　此外,據(jù)《證券日報》記者測算,在所有商業(yè)銀行中,上市銀行涉房貸款的占比已經(jīng)達到77%。

　　央行日前公布的《2015　年上半年金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》顯示,截至6月末,人民幣房地產(chǎn)貸款余額19.3萬億元,同比增長19.4%,增速與上季末基本持平;1-6月份增加1.88萬億元,同比多增3444億元,增量占同期各項貸款增量的28.7%,比上年同期占比水平高1.9個百分點。其中,房產(chǎn)開發(fā)貸款余額4.88萬億元,同比增長20.9%,增速比上季末低1.3個百分點;地產(chǎn)開發(fā)貸款余額1.54萬億元,同比增長32.8%,增速比上季末高2.2個百分點;個人購房貸款余額12.64萬億元,同比增長17.8%,增速比上季末高0.2個百分點,比各項貸款增速高4.4個百分點;1-6月份增加1.12萬億元,同比多增1767億元。此外,截至6月末,房產(chǎn)開發(fā)貸款中的保障性住房開發(fā)貸款余額1.53萬億元,同比增長58.2%,增速比上季末低6.1個百分點;1-6月份增加3895億元,同比多增1493億元,增量占同期房產(chǎn)開發(fā)貸款的68.6%,比上年同期增量占比高21.2個百分點。

　　對比上述數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn),包括政策性銀行、地方城商行和農(nóng)商行在內(nèi)的非上市銀行雖然開發(fā)貸規(guī)模占比有限,但是增長速度卻遠快于上市銀行。

　　按揭貸突破10萬億元

　　首尾相差約1660倍

　　據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,16家上市銀行今年中期個貸業(yè)務(wù)中的房貸余額(按揭貸)合計為10.58萬億元,較2014年年底的9.64萬億元增長了9.75%,較2014年中期的9.06萬億元增長了16.78%。而且,從絕對值來看,涉房貸款中,按揭貸的余額遠遠高于對公開發(fā)貸的余額,今年中期甚至達到了對公貸款余額的2.47倍。

　　比較有趣的是,16家上市銀行對于房貸個貸業(yè)務(wù)的態(tài)度可謂迥異,最為極致的兩個樣本分別是建設(shè)銀行和寧波銀行。由于各自的業(yè)務(wù)傳統(tǒng)和發(fā)展模式不同,數(shù)據(jù)展現(xiàn)出來的局面是兩家銀行在“涉房貸款”領(lǐng)域展現(xiàn)出極大的區(qū)別。

　　建設(shè)銀行按揭貸余額高達24912億元,占比高達24.53%,加上開發(fā)貸后涉房貸款合計占比30.25%,在所有上市銀行中排名第一,而中國銀行則憑借合計29.38%的占比排名第二。與上述兩家銀行不同,寧波銀行無論是開發(fā)貸還是按揭貸的占比均出現(xiàn)了下降,兩項業(yè)務(wù)的合計占比僅為9.83%,其中,個人住房按揭貸余額更是僅為15億元,占比僅為0.67%。對比計算可知,建設(shè)銀行的按揭貸余額高達寧波銀行的1661倍。

　　除了寧波銀行以外,民生銀行和平安銀行的按揭貸占比也不算高,均未超過5%,這也是兩家銀行近年來的一貫風(fēng)格,其中,今年上半年民生銀行按揭貸的余額和占比實現(xiàn)了雙升;而平安銀行則是“余額增加、占比下降”。

　　業(yè)內(nèi)人士指出,去年11月份以來央行多次宣布降息,商業(yè)銀行息差進一步收窄,相對于小微貸款等業(yè)務(wù)的短周期和高利率,住房按揭貸款長則三十年、短的也要五年左右,降低了銀行資金的流動性和靈活性,而且由于是低風(fēng)險業(yè)務(wù),利率水平不可能太高,對銀行來說不具備太高的吸引力。

　　“目前小微貸款的平均利率在7%左右,而房貸利率還不到5%,雖然相對而言風(fēng)險較小,但是銀行也確實沒什么賺頭,就連銀行發(fā)行理財產(chǎn)品時給付的平均收益率還得5%左右呢”,一位股份制銀行有關(guān)人士對《證券日報》記者表示。

　　從目前的數(shù)據(jù)來看,國有大行和多數(shù)股份制銀行仍然比較青睞房貸個貸業(yè)務(wù)。截至今年中期,貸款余額和占比的前五名都被五大行所包攬:國有大行絕對值的優(yōu)勢毋庸置疑,合計高達8.88萬億元;且其他上市銀行按揭貸款的業(yè)務(wù)占比分別分布在10%-15%之間,國有大行普遍保持在15%以上。貸款余額緊隨五大行的銀行分別為招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和光大銀行,占比較高的則包括光大銀行、招商銀行、北京銀行、興業(yè)銀行等。

　　“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關(guān)”,上述有關(guān)人士對本報記者表示,“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低,其余股份制銀行雖然不盡相同,但整體而言要高于大行,因此對于利潤率和不良貸款率都較低的個人住房按揭貸款的態(tài)度自然不一致”。