2016年9月20日，浦發(fā)銀行第三屆并購(gòu)金融高峰論壇在北京成功舉行。

　　在論壇上，浦發(fā)銀行發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，首次發(fā)布《上市公司并購(gòu)金融服務(wù)方案》，從買方金融服務(wù)(上市公司作為并購(gòu)方)、賣方金融服務(wù)(上市公司為標(biāo)的方)和特色服務(wù)領(lǐng)域三個(gè)方面，提供對(duì)應(yīng)的服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)的又一次創(chuàng)新實(shí)踐。

　　同時(shí)，浦發(fā)銀行還與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發(fā)有限公司等知名企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　本次論壇聚焦“智融投多元聯(lián)動(dòng)，并購(gòu)金融助力供給側(cè)改革”。中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、深圳證券交易所、中國(guó)并購(gòu)公會(huì)等單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會(huì)議并致辭。120余位國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)嘉賓也應(yīng)邀與會(huì)。浦發(fā)銀行總行崔炳文副行長(zhǎng)出席論壇并致歡迎辭。

　　首發(fā)《上市公司并購(gòu)金融服務(wù)方案》

　　浦發(fā)銀行積極打造“設(shè)計(jì)、推動(dòng)、實(shí)施、服務(wù)”全鏈條的并購(gòu)交易金融服務(wù)模式， “并購(gòu)融資+并購(gòu)顧問+并購(gòu)?fù)顿Y”相結(jié)合，成功為一大批境內(nèi)外上市公司提供了良好的金融支持。

　　在2016年上半年，浦發(fā)銀行并購(gòu)金融業(yè)務(wù)也持續(xù)快速發(fā)展，并購(gòu)貸款余額同比增長(zhǎng)86.14%，重點(diǎn)支持傳統(tǒng)行業(yè)兼并重組和醫(yī)藥、文化、TMT等新型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，有效地服務(wù)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)和供給側(cè)改革。

　　此次發(fā)布的《上市公司并購(gòu)金融服務(wù)方案》，涵蓋買方以及賣方的專業(yè)并購(gòu)金融服務(wù)，包含了“國(guó)資改革+上市公司整合重組”、“科技金融+上市公司收購(gòu)”、“境外上市公司私有化與再上市業(yè)務(wù)全流程服務(wù)”、“PE并購(gòu)融資+上市公司收購(gòu)”、“香港上市公司收購(gòu)”等特色業(yè)務(wù)子方案。

　　服務(wù)方案從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，全面整合浦發(fā)銀行境內(nèi)分行、境外分行、離岸業(yè)務(wù)平臺(tái)、自貿(mào)區(qū)分行以及浦銀國(guó)際的業(yè)務(wù)資源，充分發(fā)揮浦發(fā)銀行集團(tuán)化、綜合化、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。滿足不同客戶并購(gòu)多樣化的需求。

　　以“國(guó)資改革+上市公司整合重組”方案為例，整體上市或核心資產(chǎn)上市、上市國(guó)企員工股權(quán)激勵(lì)、上市公司引入戰(zhàn)略投資者、上市企業(yè)走出去、引進(jìn)來以及資產(chǎn)剝離與重組等，皆為重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，長(zhǎng)期以來浦發(fā)銀行始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，圍繞企業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)加速整合升級(jí)進(jìn)程中的各種金融需求，積極探索金融服務(wù)模式的改革與創(chuàng)新，不斷嘗試多元化并購(gòu)金融工具的實(shí)踐與運(yùn)用，努力踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨。

　　該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，浦發(fā)銀行憑借完善的商業(yè)銀行和投行產(chǎn)品體系、強(qiáng)大的海內(nèi)外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、發(fā)達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)化的高效服務(wù)、立體化的服務(wù)渠道、廣泛的合作平臺(tái)、穩(wěn)定的政府資源、快速的反應(yīng)機(jī)制，大力推進(jìn)上市公司并購(gòu)金融業(yè)務(wù)的開展，已相繼幫助多家上市公司成功落地境內(nèi)和海外并購(gòu)項(xiàng)目，形成擬上市公司內(nèi)部重整、擬上市公司上市前并購(gòu)、上市公司定向增發(fā)、上市公司控制權(quán)并購(gòu)、上市公司產(chǎn)業(yè)/跨境并購(gòu)、上市公司并購(gòu)基金和上市公司私有化退市融資上市公司全生命周期并購(gòu)服務(wù)。

　　銀企合作助力供給側(cè)改革

　　在論壇上，浦發(fā)銀行相關(guān)分行分別與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發(fā)有限公司等大型公司簽署了并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來，浦發(fā)銀行已為接近1000家企業(yè)提供并購(gòu)金融服務(wù)，涉及并購(gòu)交易金額超過8000億元。并且參與了一系列標(biāo)志性知名案例。

　　另外，浦發(fā)銀行在國(guó)資整合及重大資產(chǎn)重組、上市公司及非上市公眾公司非公開發(fā)行、資源型行業(yè)并購(gòu)整合以及跨境并購(gòu)金融等領(lǐng)域形成了獨(dú)具的特色。

　　隨著并購(gòu)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，浦發(fā)銀行接連獲得中國(guó)并購(gòu)公會(huì)“最佳并購(gòu)融資銀行”、“最佳并購(gòu)整合獎(jiǎng)”、“最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”及《證券時(shí)報(bào)》“最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)。

　　浦發(fā)銀行憑借在資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地為上市公司提供并購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)配套產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶的金融多樣化需求，智融投多元聯(lián)動(dòng)，助力供給側(cè)改革前行!