近日，受到廣泛關(guān)注的網(wǎng)約車新規(guī)終于落地。毫無(wú)疑問(wèn)，披上了合法化的外衣，網(wǎng)約車的規(guī)模與市場(chǎng)占有率都值得被期待。首汽與咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格發(fā)布的《2016中國(guó)約車及租車市場(chǎng)分析報(bào)告》指出，2015年，中國(guó)整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場(chǎng)需求約為0.9億次/天。考慮各出行方式的自然增長(zhǎng)率及其相互轉(zhuǎn)化，2020年約車/專車市場(chǎng)的潛在出行需求約為1.1億次/天，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為1.1萬(wàn)億元/年。

　　對(duì)于逾萬(wàn)億元規(guī)模的收單市場(chǎng)，各家收單機(jī)構(gòu)自然虎視眈眈。然而對(duì)于銀行而言，網(wǎng)約車的收單市場(chǎng)大門似乎從一開始就關(guān)閉了。《證券日?qǐng)?bào)》記者在微信朋友圈進(jìn)行的調(diào)查顯示，對(duì)于線下正流行的神州專車、易到用車等約車軟件，大行其道的是預(yù)付費(fèi)充值的支付方式，而其他打車軟件則大多以支付寶、微信支付為主要支付手段。

　　《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告2016》顯示，支付寶的業(yè)務(wù)量占比超過(guò)13.33%，位居第一，而這一體量已經(jīng)超過(guò)了建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行三家國(guó)有銀行的總業(yè)務(wù)量。

　　網(wǎng)約車支付

　　偏愛第三方支付平臺(tái)

　　網(wǎng)約車市場(chǎng)的龐大，并不僅僅停留在想象中。

　　《2016中國(guó)約車及租車市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2015年中國(guó)整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場(chǎng)需求約為0.9億次/天。預(yù)計(jì)到2020年，約車自營(yíng)車隊(duì)總數(shù)約為30萬(wàn)臺(tái)，每輛車以每天15單計(jì)算，每天可以滿足450萬(wàn)單的出行需求。但是根據(jù)測(cè)算，消費(fèi)者實(shí)際的出行需求約為2210萬(wàn)次，也就說(shuō)約車的自營(yíng)車隊(duì)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際用車需求，仍有非常廣闊的發(fā)展空間。

　　而最新出臺(tái)的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》指出，具備開展網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和與擬開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的信息數(shù)據(jù)交互及處理能力，具備供交通、通信、公安、稅務(wù)、網(wǎng)信等相關(guān)監(jiān)管部門在線實(shí)時(shí)查閱的接口，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)接入出租汽車行政主管部門監(jiān)管平臺(tái)，服務(wù)器設(shè)置在中國(guó)大陸境內(nèi)，有符合規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和安全保護(hù)技術(shù)措施。使用電子支付的，應(yīng)當(dāng)與銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)簽訂提供支付結(jié)算服務(wù)的協(xié)議。

　　也就是說(shuō)，在網(wǎng)約車的支付渠道上，銀行和第三方支付站在了同一起跑線上。《證券日?qǐng)?bào)》記者在微信朋友圈進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查，共征集到40人為樣本。在最常使用的打車軟件付費(fèi)渠道中，有26人次選擇了支付寶付款，8人次選擇微信支付，4人選擇了預(yù)付費(fèi)支付，只有2人選擇銀行卡支付。而這樣的支付習(xí)慣養(yǎng)成也絕非偶然。

　　據(jù)中國(guó)IT研究中心數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，滴滴出行訂單量市場(chǎng)份額高達(dá)85.3%，穩(wěn)居第一；Uber以7.8%位居第二；易到用車以3.3%排名第三；神州專車則以2.9%列第四位。在活躍用戶覆蓋率方面，滴滴出行以83.1%位列第一，Uber以14.9%排在第二，易到用車以10.1%占據(jù)第三。

　　而在支付方面，神州專車、易到用車和首汽專車都以預(yù)充值為主要支付形式，且均有大力度的優(yōu)惠活動(dòng)鼓勵(lì)消費(fèi)者進(jìn)行預(yù)充值。以神州專車為例，其只支持預(yù)付費(fèi)和信用卡兩種支付方式。如果以信用卡支付，則是直接結(jié)算后按照原價(jià)扣費(fèi)；如果是預(yù)付費(fèi)乘客，則可以按照預(yù)充值的折扣享受優(yōu)惠。

　　一名神州專車?yán)纤緳C(jī)告訴本報(bào)記者，神州專車最初是充值100元加返100元活動(dòng)，之后則逐漸減少為充值100元加返80元，再之后減少到充值100元加返50元，目前是充值100元加返20元�！扒耙欢螘r(shí)間，由于其他打車軟件充返力度大，神州專車重新開放了充值100元加返100元，不過(guò)限定為一個(gè)賬號(hào)最多充值10000元，公司也鼓勵(lì)司機(jī)代充值，有一定的獎(jiǎng)勵(lì)”。有數(shù)據(jù)顯示，在4月份充100元加返100元活動(dòng)，神州專車首日平臺(tái)充值金額10億元。

　　另一個(gè)偏愛使用充值滿送活動(dòng)的平臺(tái)是易到用車，易到用車聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO湯鵬介紹，該平臺(tái)從去年11月份到今年5月份，推出專車節(jié)充100元送100元的活動(dòng)，充值金額已經(jīng)超過(guò)23億元。此外，首汽平臺(tái)也在前日推出了充值3000元返還3000元的活動(dòng)，可謂優(yōu)惠力度十足。

　　按照最高充值力度，打同樣的里程，信用卡支付需要全額支付，預(yù)充值實(shí)際則支付一半的費(fèi)用。前述神州專車司機(jī)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，在其接送乘客過(guò)程中，只遇到過(guò)幾個(gè)用信用卡支付的乘客，大部分乘客都是直接用賬戶余額抵扣，如果客戶余額不足，在叫車前還需要進(jìn)行充值，否則無(wú)法進(jìn)行下單。

　　而在本報(bào)記者調(diào)查的40人樣本中，預(yù)付費(fèi)充值占比并不高，這也源于易到用車和神州專車的市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，支付寶和微信則是網(wǎng)約車主要的支付渠道。今年以來(lái)，滴滴快車七折優(yōu)惠、滴滴快車拼車單單五折甚至免費(fèi)的優(yōu)惠層出不窮，也為滴滴帶來(lái)了許多忠實(shí)的消費(fèi)者。

　　在支付方面，雖然滴滴沒有推行大規(guī)模的預(yù)充值活動(dòng)，但是其微信和支付寶的支付過(guò)程卻十分便捷，且在年初大力度推廣了免密支付功能，這也使得乘客不再需要進(jìn)行繁瑣的銀行卡消費(fèi)認(rèn)證環(huán)節(jié)，更加便捷。

　　某股份制商業(yè)銀行電子銀行部人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，打車軟件用微信支付或支付寶支付在老百姓看來(lái)屬于小額賬戶支付范疇。對(duì)于銀行卡綁定，則認(rèn)為會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)不然，一旦發(fā)生盜刷，銀行凍結(jié)賬戶等安全措施更有保障。

　　支付寶業(yè)務(wù)量第一

　　銀行漸失收單戰(zhàn)場(chǎng)

　　《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告2016》顯示，2015年全國(guó)153家收單機(jī)構(gòu)共處理收單業(yè)務(wù)562.84億筆，金額50.4萬(wàn)億元，排名前十位的收單機(jī)構(gòu)收單交易額占收單總額的67.72%。排名前十位的收單機(jī)構(gòu)分別為支付寶、工商銀行、銀聯(lián)商務(wù)、民生銀行、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、上海銀聯(lián)電子、招商銀行、交通銀行，其中支付寶的業(yè)務(wù)量占比超過(guò)13.33%。

　　上述銀行中，只有工商銀行達(dá)到了10%左右的業(yè)務(wù)占比，建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行的市場(chǎng)占有量均沒有超過(guò)3.5%，也就是說(shuō)，支付寶一家的收單市場(chǎng)占有量已經(jīng)超過(guò)了3家國(guó)有銀行之和。

　　在終端數(shù)量前十位的收單機(jī)構(gòu)占比中，銀行也只占領(lǐng)了半壁江山，其中農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲(chǔ)銀行分別為第三名、第五名、第六名、第九名和第十名，成績(jī)依然不理想。

　　報(bào)告表明，支付機(jī)構(gòu)在收單市場(chǎng)中的比重進(jìn)一步上升。2015年支付機(jī)構(gòu)處理的銀行卡收單業(yè)務(wù)達(dá)到393.87億筆、27.92萬(wàn)億元，占比分別為69.98%和55.4%，均已超過(guò)銀行卡的收單業(yè)務(wù)量。

　　為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率，收單機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈惡劣。近日，央行公告稱，為整肅銀行卡收單市場(chǎng)秩序，人民銀行于2016年3月份至5月份期間對(duì)通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、銀聯(lián)商務(wù)有限公司開展了銀行卡收單業(yè)務(wù)檢查。經(jīng)核查，上述兩家公司存在未落實(shí)商戶實(shí)名制、變?cè)煦y行卡交易信息、為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口、通過(guò)非客戶備付金賬戶存放并劃轉(zhuǎn)客戶備付金、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，舉報(bào)情況基本屬實(shí)。依法沒收通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司違法所得303.38萬(wàn)元，處以罰款1110.13萬(wàn)元，對(duì)其總公司及四家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款；依法沒收銀聯(lián)商務(wù)有限公司違法所得613.43萬(wàn)元，處以罰款2653.70萬(wàn)元，對(duì)其總公司及五家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款。