《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在不遺余力推動銀行上市的過程中，上海銀行在改變股權結構和資產(chǎn)質(zhì)量上都花費了巨大的精力，包括引進TCL集團作為戰(zhàn)略股東，與浙江阿里集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建直銷平臺和直銷銀行等。本次該行公開發(fā)行募集資金，將全部用于充實資本金。

在全國城商行中，資產(chǎn)規(guī)模位列第二的上海銀行，在多次沖擊IPO之后，終于在7月中旬被發(fā)現(xiàn)其股票代碼出現(xiàn)在了上海證券交易所官網(wǎng)上。

根據(jù)上交所公布的招股說明書顯示，2015年12月30日，上海銀行IPO項目首發(fā)獲證監(jiān)會發(fā)行審核委員會無條件過會。日前，上海證券交易所官網(wǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了上海銀行的股票代碼601229。業(yè)內(nèi)人士分析預計，上海銀行將于今年上市。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在不遺余力推動銀行上市的過程中，上海銀行在改變股權結構和資產(chǎn)質(zhì)量上都花費了巨大的精力，包括引進TCL集團作為戰(zhàn)略股東，與浙江阿里集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建直銷平臺和直銷銀行，無不是為上市做鋪墊。

上市之路一波三折

2010年，和其他準備上市的城商行一樣，上海銀行在第一次臨時股東大會上通過了《關于首次公開發(fā)行股票并上市方案的提案》。隨后，關于H股上市發(fā)行的方案也在接下來的2011年提出。

根據(jù)當時的計劃，該行擬A股和H股各最多發(fā)行不超過12億股，未來三年資本缺口超過300億元。但受制于種種原因，上海銀行至今遲遲沒有完成上市計劃。

作為一家成立于1995年的上海本土銀行，上海銀行是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份及個人股份共同組成的股份制商業(yè)銀行，總行位于上海。

雖然是區(qū)域性銀行，但早在2006年，上海銀行就先于其他城商行拿到了首張跨區(qū)域經(jīng)營牌照。

除此之外，上海銀行還發(fā)起設立了閔行上銀、衢江上銀、江蘇江寧上銀和崇州上銀等村鎮(zhèn)銀行，發(fā)起成立了上銀基金管理有限公司，在香港地區(qū)設立了上海銀行（香港）有限公司。

為了實現(xiàn)上市目標，上海銀行也一直在積極優(yōu)化其股權結構。據(jù)2015年招股書，上海銀行四大股東聯(lián)合投資公司、桑坦德銀行、上港集團(600018,股吧)和建銀投資公司持股比例分別為15.08%、7.2%、7.2%、5.48%。招股書顯示，截至本招股書簽署之日，上海銀行內(nèi)部職工為5937人，內(nèi)部職工股份數(shù)量為395572938股，占上海銀行發(fā)行前股份總數(shù)的比例為7.32%，占據(jù)本行發(fā)行前股東人數(shù)的比例為14.79%。

2015年年報顯示，截至2015年12月31日，上海銀行（集團）實現(xiàn)利潤總額160.52億元,同比增長13.48%；營業(yè)收入331.59億元,增幅18.01%;其中,手續(xù)費及傭金凈收入55.08億元,增幅39.55%；不良貸款余額為63.70億元,同比增加16.39億元,增幅34.65%,;不良貸款率為1.19%,同比提高0.21個百分點。

盈利指標現(xiàn)不同程度下滑

根據(jù)上交所公布的招股說明書顯示，2015年12月30日，上海銀行IPO項目首發(fā)獲證監(jiān)會發(fā)行審核委員會無條件過會。7月中旬，上海證券交易所官網(wǎng)上出現(xiàn)了上海銀行的股票代碼601229。至此，業(yè)內(nèi)普遍預計，上海銀行將于今年年內(nèi)上市。

上海銀行最新招股書顯示，上海銀行本次公開發(fā)行數(shù)量不超過12億股人民幣普通股，實際募集資金數(shù)額將由實際發(fā)行股數(shù)乘以發(fā)行價格確定。本次公開發(fā)行募集資金，將全部用于充實資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力。

受到經(jīng)濟增速放緩影響，目前上海銀行也面臨著和大多數(shù)城商行同樣的問題，即各項盈利能力指標均出現(xiàn)不同程度的下滑。

上海銀行招股書顯示，2013年至2015年，三年的本行不良貸款率分別為0.82%、0.98%和1.14%。2015年不良率較2014年上升了0.21個百分點。此外，2015年不良貸款余額為63.7億元，同比增加16.39億元，增幅34.65%。

在不良率上升的同時，盈利指標也出現(xiàn)了下降，據(jù)2015年年報，2015年其總資產(chǎn)收益率為0.99%，較2014年下降0.06個百分點；

此外，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、客戶結構單一等因素也讓市場對上海銀行風控承受能力存疑。2015年年報數(shù)據(jù)顯示，上海銀行73.48%的存款來源于上海地區(qū)，11.46%來自除上海外的長三角地區(qū)。71.71%的貸款和墊款由長三角地區(qū)分支機構發(fā)放，其中，上海市占44.85%。

多次定增提高資本充足率

據(jù)上海銀行官網(wǎng)顯示，上海銀行在上海、寧波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、蘇州、無錫、紹興、南通、常州等地擁有分支機構和營業(yè)網(wǎng)點314個，設有自助銀行203個，布放自助服務類終端設備2079臺。初步形成了覆蓋長三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部重點城市的網(wǎng)絡布局框架。

業(yè)務的不斷擴張，加劇了上海銀行對資金的需求。上海銀行2014年的招股書顯示，2013年末，上海銀行資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.94%和9.3%，其中資本充足率比2012年的13.17%大幅下降，且兩個指標均低于銀監(jiān)會公布的2013年商業(yè)銀行平均水平12.19%和9.95%。

為進一步滿足資本充足率要求，上海銀行發(fā)起了幾輪定向增發(fā)。2014年年末，上海銀監(jiān)局下發(fā)文件同意上海銀行增資擴股方案所涉及的第一期認購安排，同意上港集團認購上海銀行新發(fā)行股份。

2015年6月，上海銀行實行第二期認購安排，增加了中船國際貿(mào)易有限公司、TCL集團股份有限公司和中國商用飛機有限公司等三家新股東。

經(jīng)過2014年和2015年的新一輪定向增發(fā)，截至2015年6月30日，上海銀行資本充足率提高至12.66%。

中間業(yè)務收入快速增長

值得關注的是，去年上海銀行的中間業(yè)務收入保持快速增長。2015年年報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，上海銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入55.08億元，同比增加39.55%；代理手續(xù)費收入15.28億元，同比增加7.4億元，增幅93.80%，主要由于代客理財、代理基金等業(yè)務規(guī)模不斷擴大，資產(chǎn)管理費和銷售服務費收入快速增長。報告期內(nèi)，上海銀行個人理財產(chǎn)品銷售達到1.85萬億元，比2014年增長46%，代理銷售基金258億元，增長80%。

目前，大型銀行和股份制商業(yè)銀行都在努力提高綜合化服務能力，加速金融集團化轉(zhuǎn)型。從上海銀行的年報可以看出，該行也在加速綜合化經(jīng)營。

據(jù)悉，上海銀行旗下的上海銀行（香港）有限公司、上銀基金管理有限公司兩家子公司業(yè)務發(fā)展迅速。報告期內(nèi)，上海銀行（香港）有限公司、上銀基金管理有限公司分別實現(xiàn)凈利潤8408萬港元和1.81億元，同比增長35.62%、212.07%。

對于未來的轉(zhuǎn)型思路，上海銀行方面表示，要適應上海加快科創(chuàng)中心和自貿(mào)區(qū)建設的要求，切入投貸聯(lián)動、境內(nèi)外聯(lián)動等關鍵點，加快先行先試步伐，進一步探索可復制推廣的科技金融、跨境金融等服務模式。